Зена и Габби верхом на Арго и Эмбер мчатся по пустыне. Гром и молнии окружают их. Смерч преследует их. Кто-то в балахоне с капюшоном указывает подругам направление. Они въезжают в лес. Молния ударяет в дерево, и пламя быстро распространяется. Зена и Габби направляют лошадей сквозь пламя к пещере. Габби говорит, что боги испуганы, потому что они вынуждены сражаться за свои жизни. Парочка слышит какой-то звук. Джоксер выходит из глубины пещеры и говорит, что искал их с тех пор, как узнал, что ребенок родился. С ним друзья—три волхва, они принесли дары для дитя Зены. Волхвы преклоняют колени и говорят, что ребенок Зены возвещает новый мир, мир без богов, и они хотят вручить свои подарки. Зена отвечает, что было бы грубо не принять их. Один дает зерно, чтобы поддержать жизнь. Второй дает фрукты, чтобы усладить дни. Последний дает масло священного лавра. Зена говорит, что лавр посвящен Артемиде, и выбивает сосуд с маслом из рук женщины-волхва так, что жидкость попадает на ту и разрушает ее плоть. Маскировка волхвов раскрыта, они обнажают мечи и говорят, что ребенок должен умереть.

    Завязывается бой. Сражается в основном Габби, хотя Джоксер тоже пытается. Зена перерезает женщине горло шакрамом. Джоксера ранят в руку. Зена говорит Габби вывести Джоксера наружу и промыть его рану. Когда Принцесса-Воин остается одна, она говорит, что чует крысу. Появляется Арес. Он говорит, что волхвы были служителями Артемиды, Посейдона и Аполлона. Зена бежит к Джоксеру. Габби и Джоксер беседуют у ручья. Кто-то из них говорит, что все в жизни—неожиданность. Они спорят. Габби говорит Джоксеру, что ей не нужна его помощь.

    Появляется Зена и внимательно осматривает рану Джоксера. Она говорит, что если его ранил монах Аполлона, то Джоксер отравлен, и нужно искать противоядие — сок мандрагоры. Мандрагора растет на северной стороне долины. Джоксер говорит, что его не отравили, и уходит. Зена и Габби спорят о том, что Габби должна отвести Джоксера к дереву. Габби не хочет оставлять Зену и Ив одних. Жрецы убивают человека, видят червей в его сердце и понимают, что миссия волхвов провалилась. Они должны будут послать армию, чтобы разобраться с Зеной и ее отродьем.

    Габби и Джоксер едут верхом. Зена говорит Ив, что теперь они только вдвоем. Габби говорит, что волнуется за Зену и Ив. Зена поет и кормит дочь. Кто-то приближается к ним сзади. Зена хватает шакрам и начинается бой. Одной рукой она сражается шакрамом, другой—меняет девочки пеленки. Испачканные пеленки—грозное оружие в руках Принцессы-Воина. Звучит Xena Theme. Когда бой закончен, Зена замечает, что на Ив попало немного крови. Появляется Арес и говорит, что это крещение кровью. Зена вспоминает, как Арес явился к ней в Тартаре и сказал, что любит ее. Бог говорит, что он умирает и что он собирается сражаться на стороне Зены. Зена злится. Арес исчезает.

    Габби обрабатывает рану Джоксера. Тому стало хуже. Джоксер говорит, что Зена сможет о себе позаботиться. В какой-то момент разговора, Габби говорит, что может быть настоящей стервой иногда. Ночь. Зена целует Ив. Появляется Арес. Зена отталкивает его и предупреждает держаться подальше. Она вспоминает все те случаи, когда бог причинил ей боль. Он просит ее вернуться к нему, все теперь будет иначе. Арес говорит, что у него мало времени, и скоро он уйдет. Бог просит Зену простить его. Он хочет быть с ней. Кто-то нападает, пытается убить Ив. Арес и Зена пытаются догнать его. Арес говорит, что скорее умрет на руках у Зены, чем будет жить без нее. Они целуются. Зена просыпается. Это был сон…. Она проверяет, все ли с дочкой в порядке. Габби и Джоксер остановились. Джоксер не может ехать дальше, падает, ему долго не удается подняться, но, наконец, он встает. Габби помогает ему, и они продолжают путь. Им встречается группа женщин-воинов. Их предводительница Тира приказывает убить Джоксера и Габби, потому что они нарушили границу священных лесов Артемиды. Другая делает замечание о состоянии Джоксера. Он говорит, что их атаковала женщина с младенцем. Габби говорит, что они едут, чтобы присоединиться к войскам Артемиды. Женщины отпускают их.

    Зена создает ложный след и вспоминает свой сон. Она пытается разобраться в себе, но ей все время видится Арес. Джоксер и Габби продолжают путь. Джоксер говорит Габби, что она очень красива. Потом он сползает с лошади. Его мучит лихорадка. Габби идет к ручью, чтобы пополнить запас воды. Воины следуют по следу, проложенному Зеной. Габби видит воинов, ищущих Зену. Принцесса-Воин добирается до мандрагоры, но Джоксера и Габби там нет. Зена взбирается на дерево.

    Воины понимают, что шли не в том направлении, и направляются к мандрагоре. Зена, сидя на дереве, видит воинов, идущих за ней. Появляется Арес и говорит, что собирается сражаться на стороне Зены и стать отцом для Ив. Зена отвечает, что он коварный ублюдок. Арес говорит, что все боги на Олимпе против Зены, но он ей поможет. Зена говорит, что не отдаст ему свое будущее. Арес говорит, что это может стоить ей жизней Джоксера, Габби и даже Ив. Армия приближается. Арес исчезает. Ив плачет. Зена успокаивает ее. Габби дает Джоксеру воды. Она пытается приподнять его, но ей не удается. Джоксер уговаривает Габби бросить его. Она говорит, что не сделает этого. Они спорят, кто из них больше думает о людях, которых они любят. Габби утверждает, что она. Зена ищет знак от Габби и обнаруживает один из ее свитков, который, как воздушный змей, парит в воздухе.

    Джоксер очнулся от лихорадки и зовет Габби. Она обнимает его. Джоксер спрашивает ее, почему между ними никогда ничего не было. Он говорит, что рядом с ней чувствует себя по-особому. Габби говорит, что это он—особенный, что он очень хороший друг, она любит его, но не той любовью, какой бы ему хотелось. Появляется Зена. Отряды армии сходятся вместе и готовятся к атаке. Зена метает в воинов копья. Зена и Габби вступают в бой. Ив, привязанная к спине Зены, плачет. Зена сражается. Внезапно все, кроме Зены, замирают. Показывается Арес. «Одно твое слово,—говорит он,—и армия отступит. Отдай мне дитя, я никогда не причиню девочке вреда». Зена вспоминает свой сон. Она говорит, что Арес—ее худший ночной кошмар. Арес оживляет всех и исчезает. Зена обвязывает веревкой корзину с Ив и подвешивает ее на дерево. Сражение. Всадник видит девочку на дереве, как и еще несколько врагов, и они устремляются туда. Зена прыгает, чтобы достать дочь, но Арес кувыркается в воздухе и забирает дитя. Он и Зена смотрят друг на друга. Он позволяет корзине повиснуть так, как она висела прежде, чем он ее схватил. Зена поражает нескольких воинов шакрамом (среди них были и предводители отрядов) и получает наконец свою дочь. Ив плачет. Зена дает Джоксеру противоядие. На Ив опять брызнула кровь.

    Зена, Габби и Джоксер едут верхом. Джоксер и Габби разговаривают о том, что Габби любит его как друга. Он говорит, что его чувство—нечто большее, чем просто дружба, но он должен смириться с ее позицией. Зена зовет Габби. Они едут рядом. Зена спрашивает, правильно ли, что вокруг ее ребенка столько крови, но она считает, что прекратить сражаться будет уж точно ошибкой. Зена, Габриэль и Ив с Джоксером, плетущимся позади, едут в сторону заходящего солнца.